Transmission de Patrimoine

Préparer la retraite, rééquilibrer le patrimoine du couple et commencer à transmettre aux enfants : voici les enjeux d’un cas concret que nous avons accompagné.

-          Couple marie en séparation de bien.

-          Deux enfants communs en études longues.

-          M. est président d’une SAS. À la retraite, ses revenus devraient diminuer de 50 %.

-          Revenus prévisibles de Mme à la retraite, Néant.

-          Gros revenus fonciers

Notre mission : articuler ces différents enjeux autour de quatre objectifs.

-          Rééquilibrage du patrimoine entre M. et Mme.

-          Générer des revenus à la retraite.

-          Optimiser fiscalement les revenus fonciers.

-          Commencer à transmettre aux enfants.

Ce cas illustre l’intérêt de préparer, avec vous, la retraite, l’équilibre patrimonial du couple et la transmission aux enfants.

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